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            王繼祥:?2020年物流裝備業發展分析報告

            來源:公眾號 王繼祥 | 2021-06-10 10:56 | 作者:王繼祥

            一、2020年中國物流裝備業發展環境

            1、2020年物流裝備行業面臨的宏觀環境分析

            2020年是“十三五”規劃收官之年,也是新中國歷史上不平凡的一年。面對嚴峻復雜的國內外環境和新冠肺炎疫情的沖擊,我們實現了經濟正增長,成為全球唯一實現正增長的主要經濟體,同時三大攻堅戰取得決定性成就,全面建成小康社會。

            據統計,2020年我國經濟實際增長2.3%,工業增長2.8%,固定資產投資同比增長2.9%,商品網上零售額同比增長14.8%,其中吃類、穿類和用類商品零售額同比分別增長30.6%、5.8%和16.2%。到第四季度經濟已恢復至疫情前的水平。

            年初疫情爆發對物流裝備業帶來很大沖擊,很多項目不能開工,也有很多項目因疫情暫停。但隨著各地疫情防控形勢好轉,在國民經濟快速回復的帶動下,在國家推出的“六穩”與“六?!闭咧С窒?,在工業制造業、固定資產投資快速回復實現較快增長帶動下,物流裝備業也快速回復,且恢復速度遠超預期,在疫情沖擊下全年實現了較快的正增長。尤其是電商物流與快遞領域,因2020年疫情沖擊,反而推動了線上銷售,帶動電子商務與快遞行業增長速度超過了正常年份的增長速度。

            在物流政策方面,2020年國家出臺了一系列針對物流業的政策支持,除“六穩六?!毕嚓P政策外,2020年國家各級政府部門出臺的應急物流發展政策、新基建政策、冷鏈物流扶持政策、網絡貨運政策、制造業與物流業融合政策、快遞業與制造業融合政策、城鄉高效配送政策等重要政策數十項。各項政策重點圍繞冷鏈物流、物流樞紐、物流配送、物流疫情防控、智慧物流、新技術應用展開,因此這些政策出臺對物流裝備制造業有重要影響。

            總體來看,各項物流政策密集出臺,對物流技術裝備行業克服疫情沖擊,推動物流技術裝備業快速發展有著積極作用

            2、行業發展環境分析

            1、快遞業對物流技術裝備影響最大。如前所述,2020年疫情沖擊刺激線上銷售與配送,推動了快遞物流高速發展,使得快遞業務量在基數很大情況下仍保持31.2%的高速增長,達到了834億件??爝f業的快速發展直接推動了快遞行業物流設備市場的需求繼續保持高增長,是物流技術裝備的最大市場熱點。

            2、制造業領域物流裝備市場需求增長較快。從制造業角度看,2020年下半年以來,中國疫情得到控制,全球疫情繼續蔓延。受此影響,全球制造業中國一枝獨秀,甚至出現部分國外的加工制造訂單向中國轉移情況,工業生產呈現較高速增長,進出口出現快速增長,這一趨勢已經延伸到2021年上半年,制造業的快速發展,拉動了物流技術裝備的市場需求。

            在中國制造業領域,目前物流技術裝備市場需求增長較快的有新能源產品、醫療物資、電動汽車、智能手機、半導體產業、信息技術產品、綠色環保產業、高端制造與智能制造等,這些領域市場需求的快速增長,應該是物流技術裝備企業值得關注的市場熱點。

            商貿流通變革影響物流技術裝備需求變化。對物流技術裝備市場影響最大的是新型商貿流通模式變革。幾年來,新基建戰略、雙循環戰略等都推動現代流通體系不斷完善,全渠道銷售、數字新商貿、社區團購、新零售創新等現代商貿流通領域的變革不斷出現,這些新格局、新戰略、新模式都對物流技術裝備市場需求影響巨大。二、2020年中國物流技術裝備行業發展分析

            1、自動倉儲系統逆勢增長、智能化加速

            受疫情影響,2020年國內自動化倉儲領域頂住壓力、穩中求進,集中凸顯了產業社會價值和經濟價值。

            受疫情影響很多行業不景氣,但自動化與智能化倉儲物流市場需求反而獲得快速增長。制造、流通行業在倉儲物流無人化、智能化升級方面的需求更為迫切,行業的重要地位和社會價值也獲得較大提升。這一年,國內自動化倉儲物流行業的客戶成熟度進一步提高。在競爭較為激烈的煙草、酒業、醫藥、快遞、電商、能源、石化等行業,客戶更注重項目的投資風險及項目實施風險的防控,整體解決方案與供應商選擇方面更加偏向于綜合實力較強的大型系統集成商。推動行業的頭部企業大部分都在2020年實現業績的穩定增長。

            從競爭態勢角度看,國內供應商在中國市場上面對的來自國外競爭者的壓力有所減小,國內企業上市、融資、合并等資本熱度越來越高,帶來國內供應商之間的競爭壓力越來越大。

            有競爭就有合作,部分國內企業也出現了互相合作的優勢,同行供應商之間展開合作的案例開始增加,反映出行業的供應商哪怕是競爭對手,也可以通過發揮各自的優勢,尋找合作空間,實現合作共贏。

            鑒于國內物流自動化系統供應商集中度很小,與國外供應商在體量上差距仍然較大,通過合作共贏、投資兼并可以實現企業規??焖贁U張,也意味著國內供應商在技術或市場規模方面仍然具有較大的提升空間。

            從技術與產品創新角度觀察,2020年人工智能(AI)技術在物流業應用越來越廣泛,使倉儲行業進入前所未有的智能化階段。智能數據分析、智能倉位/路徑分配、AMR/AGV智能調度、3D視覺智能識別、機械臂非標拆碼垛等各類系統提供了“智能”基礎。

            5G技術為倉儲系統中的各類數據流提供了一條革命性的高速通道,2020年5G技術在自動倉儲系統中主要用于柔性自動化設備(AGV、環行RGV、密集庫子母車、四向車等調度)通訊,站臺、掃描槍、電子標簽等之間的服務器通訊,以及云服務基礎下的倉儲信息流通訊。

            此外,數字孿生、軟件定義物流等新技術理念也開始在自動倉儲系統流行。

            2、自動分揀設備需求增速迅猛,競爭態勢加劇

            2020年我國的自動分揀設備市場,繼續保持著高速增長態勢。據相關資料統計2020年我國自動化分揀設備市場規模約213.5億元,年度增長率約29%。如下圖所示:

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            2020年,為應對快遞業務量的快速攀升,各大快遞龍頭企業積極提升運轉中心效率及末端網絡自動化率。作為自動化物流市場的核心模塊,自動分揀設備系統的市場需求空間巨大,行業設備系統集成及裝備制造廠家也都開足產能,全力配合。

            目前,市場上主流的智能分揀解決方案,主要有交叉帶式、擺臂式、擺輪式、翻盤式、滑塊式及新興的AGV式智能分揀解決方案,各種自動分揀解決方案根據其布局、參數等特性適用于不同場景。2020年自動分揀產品技術朝著智能化、無人化方向發展,各企業均積極推動科技創新,加快產品優化和設備迭代,相繼開發出快遞包裹高速集散的單件分離系統、大件擺輪柔性分揀技術設備、交叉帶自動供包/集包系統、末端單件分離+六面掃+分揀等新技術裝備的創新與應用。

            2020年的自動輸送分揀領域內,德馬科技成功上市,中科微至完成2.3億元融資,金峰集團獲得過億元C輪融資;

            3、叉車行業全年銷量再創歷史新高。

            繼2019年我國機動工業車輛銷量突破60萬臺后,2020年銷量再創歷史新高。盡管開年受到新冠疫情影響,但隨著疫情防控工作有效推進,各行業發展步入正軌,我國機動工業車輛繼續保持高增長,2020全年銷量突破80萬臺大關。據中國工程機械工業協會工業車輛分會統計,2020年我國叉車銷量達800,239臺,與2019年同期的608,341臺相比,增長了31.54%。其中,2020年中國電動叉車銷售量為410,266臺,與上年同期的298,637臺相比,增長了37.38%。電動倉儲叉車總銷量334,009臺,增長了42.03%。

            統計數據表明,2020年中國叉車市場銷售量已經占亞洲銷售量的77.04%,比2019年增長了6.45個百分點;占全世界銷售量的39.18%,比2019年增長了8.58個百分點,繼續位列世界第一位,占比持續提升。

            2020年叉車行業整體呈現出一些新的特點:

            一是在總銷售量中,內燃叉車在世界總銷售量的占比繼續下降,2020年國內市場內燃叉車占比為55%。

            二是電動步行式倉儲叉車在總銷售量和電動叉車中的比重繼續提高,四季度的單月銷量已經超過內燃叉車,成為機動工業車輛銷量第一的車型。

            三是新能源鋰電池叉車2020年銷售量為161,254臺,比上年同期的74,737臺相比,上升了115.76%;鋰電池叉車銷售量占總電動叉車比例為39.31%。這顯示出電動、新能源叉車的市場接受度越來越高。

            四是競爭力優勢愈發重要,僅靠單一優勢已不足以支撐,需要整個產業鏈的配合與提升。

            五是新技術、新應用眼花繚亂,需要貼近用戶的設計和積極的市場應變能力。

            六是圍繞細分市場、客戶定制的車型,也呈現出增長的態勢。七是中國市場具有自身特色,不同于其他任何一個國家和市場,進行適應與調整尤為重要。

            4、托盤行業保持高增長,實現新發展

            2020年托盤行業整體逆勢發展,全年呈上升趨勢。托盤年產量、保有量逐年提升;帶托運輸、循環共用快速發展;新材料、新產品、新技術、新設備等不斷涌現。托盤應用市場范圍逐步擴大,托盤在整個供應鏈中的地位得到逐步提升。

            據中物聯托盤委分析,2020年我國托盤年產量約為3.4億片,同比增長13.3%;托盤市場保有量達到15.5億片,同比增長6.9%;循環共用托盤池規模超過2800萬片,同比增長12.0%,其中路凱大中華區具有逾1400萬的托盤池規模,設有37個全功能營運中心,以及200余個托盤收發站點,可實現全國網絡調撥,積極推動帶托運輸。

            托盤品類結構方面,2020年木托盤產量逐漸降低,塑料托盤產量逐年提升,木托盤產量和塑料托盤產量約占托盤總產量的80%左右,還有部分紙托盤、金屬托盤、新材料托盤等。隨著時代的進步,國家綠色經濟不斷發展,人們的綠色環保意識逐漸加強,新材料在托盤行業的應用也得到了逐步提高。

            隨著標準化推進,托盤循環共用發展,托盤維修也備受關注。路凱中國第一個大型自動化循環載具運營服務中心—嘉興超級營運中心具有集約化、規?;耐斜P高效維修系統,開啟了托盤自動化維修分揀的新篇章

            5、貨架行業增長創近年新高,集中度繼續提升

            2020年在疫情中中國貨架市場全年實現了正增長。據專家估計2020年貨架市場規模相比2019年增長至少15%以上,屬于發展大年,展現出頑強的適應性。

            作為貨架領域的重頭之一,電商類貨架在2019年觸底后,于2020年強勢反彈,屬于危中尋機的典型。自動化高位貨架繼續保持高速發展態勢,且規模體量有逐漸增大的趨勢,屬于絕對的市場主流。傳統的橫梁式、擱板式貨架,仍然得到了很好發展,其適應性強,是非自動化的最優選擇之一。

            在密集式貨架領域,傳統穿梭車貨架發展不溫不火,但與穿梭車配合的高位自動化倉庫卻不斷涌現,高位四向車貨架、堆垛機+穿梭車項目陸續實施。穿梭車的一個重要發展方向,將會是作為一種存取手段使用在自動庫貨架之中,與傳統自動化高層貨架的界限會越來越模糊。

            分地區看,越是發達的地區,對倉儲貨架的需求就越旺盛。多年來,長三角、珠三角是國內貨架需求最旺盛的地區,且處于遙遙領先的地位;

            分行業需求方面,各行各業幾乎都有更好的發展,其中受新冠疫情影響,醫藥化工和商業物流發展迅猛,其強勢的行業地位得到進一步強化;此外,服裝紡織、機械制造及食品飲料等行業等對貨架的需求,也呈現較大增長態勢。

            總之,2020年雖然貨架市場整體規模有不小的增長,但也存在著項目集中度增強的趨勢。2020年貨架市場“價格戰”的激烈程度,與2019年相比也未有明顯下降。

            6、搬運機器人需求增速明顯,技術融合加快

            2020年是中國移動機器人行業不平凡的一年。上半年受新冠疫情影響,市場對移動的搬運機器人的需求大幅減少甚至幾乎停滯,業內企業面臨著市場競爭加劇、工程驗收延期、回款周期變長等一系列問題的挑戰,不少企業的海外項目實施也受到了阻礙。但隨著我國迅速控制疫情,2020下半年移動機器人市場很快就恢復了增長態勢,無論是業務需求還是工程部署都迅速增加,傳統行業和新興行業都實現了快速反彈,釋放了因疫情而積壓的需求。

            根據中國移動機器人(AGV)產業聯盟、新戰略移動機器人產業研究所的調研,2020年度中國市場新增工業應用移動機器人(AGV/AMR)達41000臺,較2019年增長25.7%,市場銷售額達到76.8億元,同比增長24.4%。由此可見,2020年國內移動機器人行業盡管受到了疫情影響,仍保持了較好的整體增長態勢。

            一般來說,資本關注哪里,未來趨勢就在哪里。2020年移動機器人行業共發生20多起投融資活動,從投融資輪次來看,移動機器人領域投融資主要集中在A、B輪,進入C、D輪的企業只有凱樂士、極智嘉和快倉。極智嘉于2020年6月宣布其年初就已經完成了總額超過2億美元的C輪融資,凱樂士也完成了總金額達數億元的D輪融資,快倉在2020年12月底完成億級美元C+輪融資。2020年移動機器人市場熱度攀升,工業應用市場穩中求進,商用應用領域推廣加速。而在行業的發展過程中,資本起到了舉足輕重的作用。

            2020年移動機器人技術與人工智能、移動互聯網、大數據等技術加速融合,從而創造出新的技術、產品和應用模式。比如摘果子機器人等

            移動機器人行業領域廣闊,“賽道”眾多,未來在許多細分市場都會涌現出一些“專家型企業”。

            縱觀整個移動機器人產業的發展過程,2015年到2019年是行業野蠻生長的高速發展期,而2020年由業內企業共同制定的行業標準,將引導行業逐步進入一個以規則和理性為基礎的健康發展模式之中。

            三、總結

            整體來看,2020年中國物流技術裝備業面臨疫情沖擊,保持逆勢增長,整體發展速度預計在18%左右,其中尤其以自動化分揀系統、叉車產品、物流搬運移動機器人等細分領域市場需求增長最快,行業技術創新點更多,行業發展也最快,帶動了托盤、貨架、自動化立庫實現了逆勢穩定的增長。


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